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崧盛股份: 深圳市崧盛电子股份有限公司向不特定对象刊行可赈济公司债券受托管束事务讲述（2024年度）

发布日期：2025-05-28 07:59    点击次数：87
股票简称：崧盛股份                股票代码：301002 转债简称：崧盛转债                转债代码：123159     深圳市崧盛电子股份有限公司   向不特定对象刊行可赈济公司债券          受托管束事务讲述             （2024 年度）              债券受托管束东谈主      中国（上海）目田交易训诲区世纪大路1198号28层              二零二五年五月                  遑急声明   本讲述依据《可赈济公司债券管束主见》《深圳市崧盛电子股份有限公司向 不特定对象刊行可赈济公司债券之债券受托管束契约》（以下简称“《债券受托 管束契约》”）、《深圳市崧盛电子股份有限公司向不特定对象刊行可赈济公司 债券召募领路书》（以下简称“《召募领路书》”）、《深圳市崧盛电子股份有 限公司 2024 年年度讲述》等干系公开信息露出文献、第三方中介机构出具的专 业见识等，由本期可赈济公司债券受托管束东谈主长江证券承销保荐有限公司（以下 简称“长江保荐”）编制。长江保荐对本讲述中所包含的从上述文献中引述内容 和信息未进行独处考证，也不就该等引述内容和信息的实在性、准确性和圆善性 作念出任何保证或承担任何背负。   本讲述不组成对投资者进行或不进行某项行动的推选见识，投资者应付干系 事宜作念出独处判断，而不应将本讲述中的任何内容据以当作长江保荐所作的承诺 或声明。在职何情况下，投资者依据本讲述所进行的任何当作或不当作，长江保 荐不承担任何背负。                                                目          录                   第一节 本次债券情况 一、核准文献和核准限度    深圳市崧盛电子股份有限公司（以下简称“崧盛股份”、“公司”、“刊行 东谈主”）本次向不特定对象刊行可赈济公司债券的有计算及干系事项依然公司 2021 年 12 月 15 日召开的第二届董事会第十七次会议和 2021 年 12 月 31 日召开的    字据中国证券监督管束委员会《对于同意深圳市崧盛电子股份有限公司向不 特定对象刊行可赈济公司债券注册的批复》（证监许可20221548 号），公司向 不特定对象刊行 29，435.00 万元可赈济公司债券（以下简称“可转债”），履行 召募资金总数为 29，435.00 万元，扣除各项刊行用度东谈主民币 720.71 万元，召募资 金净额为东谈主民币 28，714.29 万元。立信管帐师事务所（零散庸碌合股）为本次发 行可赈济公司债券的召募资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字2022 第 ZI10524 号《验资讲述》。    经深圳证券交往所同意，公司本次刊行的可赈济公司债券于 2022 年 10 月 二、本期债券的主要条件    （一）刊行主体及债券称号    刊行主体：深圳市崧盛电子股份有限公司    债券称号：深圳市崧盛电子股份有限公司向不特定对象刊行可赈济公司债券。    （二）刊行限度    本次可转债的刊行总数为东谈主民币 29，435.00 万元，刊行数目为 294.35 万张。    （三）债券存续期限    本次刊行的可赈济公司债券期限为自觉行之日起六年，即自 2022 年 9 月 27 日至 2028 年 9 月 26 日。    （四）票面面值    本次刊行的可赈济公司债券每张面值为 100 元东谈主民币，按面值刊行。    （五）票面利率    第一年 0.3%、第二年 0.5%、第三年 1.0%、第四年 1.5%、第五年 2.0%、第 六年 3.0%。    （六）转股期限    本次刊行的可转债转股期自可转债刊行收尾之日 2022 年 10 月 10 日起满六 个月后的第一个交往日起至可转债到期日止，即 2023 年 4 月 10 日至 2028 年 9 月 26 日止（如遇法定节沐日或休息日延至自后的第一个交往日；顺延时间付息 款项不另计息）。债券握有东谈主对转股或者不转股有遴聘权，并于转股的次日成为 公司鼓舞。本次可转债转股股份仅起原于新增股份。    （七）评级情况    公司向不特定对象刊行可赈济公司债券业经东方金诚国外信用评估有限公 司（以下简称“东方金诚”）评级，字据东方金诚出具的《深圳市崧盛电子股份 有限公司向不特定对象刊行可赈济公司债券信用评级讲述》，本次可赈济公司债 券信用品级为 AA-；崧盛股份主体信用品级为 AA-，评级瞻望褂讪。    本次刊行的可转债上市后，在债券存续期内，东方金诚将对本期债券的信用 现象进行依期或不依期追踪评级，并出具追踪评级讲述。依期追踪评级在债券存 续期内每年至少进行一次。    （八）保护债券握有东谈主权益的主见及债券握有东谈主会议干系事项    本期债券存续时间，出现下列情形之一的，应当通过债券握有东谈主会议决议方 式进行决策：    （1）拟变更债券召募领路书的遑急商定：    ①变更债券偿付基自己分（包括偿付主体、期限、票面利率调整机制等）；    ②变更增信或其他偿债保险模范及践诺安排；   ③变更债券投资者保护模范及践诺安排；   ④变更召募领路书商定的召募资金用途；   ⑤其他波及债券本息偿付安排及与偿债武艺密切干系的首要事项变更。   （2）在法律许可的范围内修改债券握有东谈主会议执法；   （3）拟解聘、变更债券受托管束东谈主或者变更《债券受托管束契约》的主要 内容（包括但不限于受托管束事项授权范围、利益突破风险退缩处理机制、与债 券握有东谈主权益密切干系的讲错背负等商定）；   （4）发生下列事项之一，需要决定或授权采选相应模范（包括但不限于与 刊行东谈主等干系方进行协商谈判，拿起、参与仲裁或诉讼样子，处置担保物或者其 他故意于投资者权益保护的模范等）的：   ①刊行东谈主依然或筹商不成按期支付本期债券的本金或者利息；   ②刊行东谈主依然或筹商不成按期支付除本期债券除外的其他有息欠债，未偿金 额进步 5，000 万元且达到刊行东谈主母公司最近一期经审计净财富 10%以上，且可能 导致本期债券发生讲错的；   ③刊行东谈主湮灭报表范围内的遑急子公司（指最近一期经审计的总财富、净资 产或营业收入占刊行东谈主湮灭报表相应科目 30%以上的子公司）依然或筹商不成 按期支付有息欠债，未偿金额进步 5，000 万元且达到刊行东谈主湮灭报表最近一期经 审计净财富 10%以上，且可能导致本期债券发生讲错的；   ④刊行东谈主发生减资（因职工握股想象、股权激发回购股份、用于赈济公司发 行的可赈济公司债券的股份回购、功绩承诺导致股份回购及为惊羡公司价值及股 东权益所必须的股份回购导致的减资除外）、湮灭、分立、被责令停产收歇、被 暂扣或者铲除许可证、被托管、完结、恳求破产或者照章进入破产样子的；   ⑤刊行东谈掌握理层不成浮浅履行职责，导致刊行东谈主偿债武艺面对严重不笃定性 的；   ⑥刊行东谈主或其控股鼓舞、履行限定东谈主因无偿或以彰着永别理对价转让财富或 毁灭债权、对外提供大额担保等行动导致刊行东谈主偿债武艺面对严重不笃定性的；   ⑦增信主体、增信模范或者其他偿债保险模范发生首要不利变化的；   ⑧发生其他对债券握有东谈主权益有首要不利影响的事项。   （5）刊行东谈主建议首要债务重组有计算的；   （6）法律、行政法例、部门划定、标准性文献轨则或者本期债券召募领路 书、债券握有东谈主会议执法商定的应当由债券握有东谈主会议作出决议的其他情形。   （1）下列机构或东谈主士不错提议召开债券握有东谈主会议：   ①债券受托管束东谈主；   ②公司董事会；   ③单独或者整个握有本期债券未偿还份额 10%以上的债券握有东谈主；   ④其他提供增信或偿债保险模范的机构或个东谈主。   （2）受托管束东谈主不同意召贴近议或者应当召集而未召贴近议的，刊行东谈主董 事会、单独或者整个握有本期债券未偿还份额 10%以上的债券握有东谈主或者其他 提供增信或偿债保险模范的机构或个东谈主有权自行召集债券握有东谈主会议，受托管束 东谈主应当为召开债券握有东谈主会议提供必要协助，包括：协助露出债券握有东谈主会议通 知及会议结果等文献、代召集东谈主查询债券握有东谈主名册并提供筹商样式、协助召集 东谈主筹商应当列席会议的干系机构或东谈主员等。   （九）转股价钱调整的原则及样式   本次刊行的可赈济公司债券的启动转股价钱不低于召募领路书公告日前 20 个交往日公司股票交往均价（若在该 20 个交往日内发生过因除权、除息引起股 价调整的情形，则对调整前交往日的交往价钱按经由相应除权、除息调整后的价 格计较）和前 1 个交往日公司股票交往均价，具体启动转股价钱提请公司鼓舞大 会授权公司董事会（或由董事会授权东谈主士）在本次刊行前字据商场现象和公司具 体情况与保荐机构（主承销商）协商笃定。   前 20 个交往日公司股票交往均价=前 20 个交往日公司股票交往总数/该 20 个交往日公司股票交往总量；前 1 个交往日公司股票交往均价=前 1 个交往日公 司股票交往总数/该日公司股票交往总量。   在本次刊行之后，当公司发生配股、增发、送股、派息、分立相配他原因引 起公司股份变动的情况（不包括因本次刊行的可转债转股而增多的股本），将按 下述公式进行转股价钱的调整（保留极少点后两位，临了一位四舍五入）：   派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；   增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；   上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；   派送现款股利：P1=P0-D；   上述三项同期进行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）；   其中：P0 为调整前转股价，n 为派送股票股利或转增股本率，k 为增发新股 或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现款股利，P1 为调整后转股 价。   当公司出现上述股份和/或鼓舞权益变化情况时，将挨次进行转股价钱调整， 并在深圳证券交往所网站（http://www.szse.cn/）或具备证券商场信息露出媒体条 件的媒体上刊登转股价钱调整的公告，并于公告中载明转股价钱调整日、调整办 法及暂停转股时间（如需）；当转股价钱调整日为本次刊行的可赈济公司债券握 有东谈主转股恳求日或之后，且在赈济股份登记日之前，则该握有东谈主的转股恳求按公 司调整后的转股价钱践诺。   当公司可能发生股份回购（因职工握股想象、股权激发回购股份、用于赈济 公司刊行的可赈济公司债券的股份回购、功绩承诺导致股份回购及为惊羡公司价 值及鼓舞权益所必须的股份回购除外）、湮灭、分立或任何其他情形使公司股份 类别、数目和/或鼓舞权益发生变化从而可能影响本次刊行的可赈济公司债券握 有东谈主的债权益益或转股孳生权益时，公司将视具体情况按照公谈、平正、公允的 原则以及充分保护本次刊行的可赈济公司债券握有东谈主权益的原则调整转股价钱。 关联转股价钱调整内容及操作主见将依据其时国度关联法律法例、证券监管部门 和深圳证券交往所的干系轨则来制订。   （十）转股价钱向下修正条件   在本次刊行的可赈济公司债券存续时间，当公司股票在职意不绝 30 个交往 日中至少有 15 个交往日的收盘价低于当期转股价钱的 90%时，公司董事会有权 建议转股价钱向下修正有计算并提交公司鼓舞大会表决。   上述有计算须经出席会议的鼓舞所握表决权的三分之二以上通过方可实施。股 东大会进行表决时，握有本次刊行的可赈济公司债券的鼓舞应当遁入。修正后的 转股价钱应不低于该次鼓舞大会召开日前 20 个交往日公司股票交往均价和前 1 个交往日公司股票交往均价。   若在前述 30 个交往日内发生过转股价钱调整的情形，则在转股价钱调整日 前的交往日按调整前的转股价钱和收盘价计较，在转股价钱调整日及之后的交往 日按调整后的转股价钱和收盘价计较。   如公司决定向下修正转股价钱时，公司将在深圳证券交往所网站 （http://www.szse.cn/）或具备证券商场信息露出媒体条件的媒体上刊登干系公告， 公告修正幅度、股权登记日和暂停转股时间（如需）等干系信息。从股权登记日 后的第 1 个交往日（即转股价钱修正日），脱手规复转股恳求并践诺修正后的转 股价钱。   若转股价钱修正日为转股恳求日或之后，且为赈济股份登记日之前，该类转 股恳求应按修正后的转股价钱践诺。   （十一）赎回条件   在本次刊行的可赈济公司债券期满后 5 个交往日内，公司将以本次可转债票 面面值的 114%（含临了一期利息）的价钱向投资者赎回一皆未转股的可赈济公 司债券。   转股期内，当下述两种情形的轻易一种出当前，公司有权决定按照债券面值 加当期应计利息的价钱赎回一皆或部分未转股的可赈济公司债券：   （1）在转股期内，如果公司股票在不绝 30 个交往日中至少 15 个交往日的 收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；   （2）当本次刊行的可赈济公司债券未转股余额不及 3，000 万元时。   当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可赈济公司债券握有东谈主握有的可赈济公司债券票面总金额；   i：指本次可赈济公司债券畴前票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的履行日期天 数（算头不算尾）。   若在前述 30 个交往日内发生过转股价钱调整的情形，则在调整前的交往日 按调整前的转股价钱和收盘价计较，调整后的交往日按调整后的转股价钱和收盘 价计较。      （十二）回售条件   在本次刊行的可赈济公司债券临了 2 个计息年度，如果公司股票在职何不绝 其握有的一皆或部分可赈济公司债券按面值加上圈套期应计利息的价钱回售给公 司。   若在上述交往日内发生过转股价钱因发生配股、增发、送股、派息、分立及 其他原因引起公司股份变动的情况（不包括因本次刊行的可转债转股而增多的股 本）而调整的情形，则在调整前的交往日按调整前的转股价钱和收盘价钱计较， 在调整后的交往日按调整后的转股价钱和收盘价钱计较。如果出现转股价钱向下 修正的情况，则上述“不绝 30 个交往日”须从转股价钱调整之后的第 1 个交往 日起从头计较。   临了 2 个计息年度，可赈济公司债券握有东谈主在每年回售条件初度餍足后可按 上述商定条件期骗回售权一次，若在初度餍足回售条件而可赈济公司债券握有东谈主 未在公司届时公告的回售报告期内报告并实施回售的，该计息年度不成再期骗回 售权，可赈济公司债券握有东谈主不成屡次期骗部分回售权。   若公司本次刊行的可赈济公司债券召募资金投资名堂的实施情况与公司在 召募领路书中的承诺情况比拟出现首要变化，且该变化被中国证监会、深圳证券 交往所认定为转变召募资金用途的，可赈济公司债券握有东谈主享有一次回售的权益。 可赈济公司债券握有东谈主有权将其握有的可赈济公司债券一皆或部分按债券面值 加上圈套期应计利息价钱回售给公司。握有东谈主在附加回售条件餍足后，不错在公司 公告后的附加回售报告期内进行回售，该次附加回售报告期内演叨施回售的，不 应再期骗附加回售权。   当期应计利息的计较样式参见第（十一）条赎回条件的干系内容。   公司将在回售条件餍足后露出回售公告，明确回售的时间、样子、价钱等内 容，并在回售期收尾后露出回售结果公告。   （十三）还本付息的期限和样式   本次刊行的可转债继承每年付息一次的付息样式，到期反璧未偿还的可赈济 公司债券本金并支付临了一年利息。   年利息指可赈济公司债券握有东谈主按握有的可赈济公司债券票面总金额自   年利息的计较公式为：I=B×i    I：指年利息额；    B：指本次刊行的可赈济公司债券握有东谈主在计息年度（以下简称“畴前”或 “每年”）付息债权登记日握有的可赈济公司债券票面总金额；    i：可赈济公司债券确畴前票面利率。    （1）本次刊行的可赈济公司债券继承每年付息一次的付息样式，计息肇始 日为 2022 年 9 月 27 日（T 日）。    （2）付息日：每年的付息日为 2022 年 9 月 27 日（T 日）起每满一年确当 日。如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个交往日，顺延时间不另付息。 每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。    （3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交往日， 公司将在每年付息日之后的 5 个交往日内支付畴前利息。在付息债权登记日前 （包括付息债权登记日）恳求赈济成公司股票的可赈济公司债券，公司不再向其 握有东谈主支付本计息年度及以后计息年度的利息。    （4）可赈济公司债券握有东谈主所赢得利息收入的应付税项由握有东谈主承担。    （5）公司将在本次可赈济公司债券期满后 5 个责任日内办理完毕偿还债券 余额本息的事项。    （十四）讲错背负    以下事件组成刊行东谈主在《债券受托管束契约》和本次债券项下的讲错事件：    （1）在本次债券到期，刊行东谈主未能偿付到期应付本金；    （2）刊行东谈主未能偿付本次债券的到期利息；    （3）刊行东谈主在其财富、财产上设定典质/质押权益导致本质影响刊行东谈主对本 次债券的还本付息义务，或出售其首要财富导致本质影响刊行东谈主对本次债券的还 本付息义务；   （4）除上述第（1）至（3）项所述的讲错情形除外，刊行东谈主不履行或违背 其在《债券受托管束契约》项下的其他任何承诺或义务，且将本质影响刊行东谈主对 本次债券的还本付息义务，收受托管束东谈主书面讲演，或者经单独或整个握有 10% 以上未偿还的本次债券的债券握有东谈主书面讲演，该讲错握续 30 个不绝责任日仍 未得到纠正；   （5）刊行东谈主依然丧失清偿武艺并被法院指定接管东谈主或已进入干系的诉讼程 序；   （6）在本次债券存续期内，刊行东谈主发生完结、刊出、被铲除、收歇、计帐、 恳求破产或进入破产样子；   （7）任何适用的法律、法例发生变更，或者监管部门作出任何轨则，导致 刊行东谈主履行《债券受托管束契约》或本次债券项下的义务变为永别法或者永别规；   （8）在本次债券存续期内，刊行东谈主发生其他对本次债券的按期兑付产生重 大不利影响的情形。   刊行东谈主承诺按照本次刊行债券召募领路书商定的还本付息安排向债券握有 东谈主支付本次刊行债券利息及兑付本次刊行债券本金，若刊行东谈主不成按时支付本次 刊行债券利息或本次刊行债券到期不成兑付本金，对于过时未付的利息或本金， 刊行东谈主将字据过时天数按债券票面利率向债券握有东谈主支付过时利息，按照该未付 利息对应本次刊行债券的票面利率另计利息（单利）；偿还本金发生过时的，逾 期未付的本金金额自本金支付日起，按照该未付本金对应本次刊行债券的票面利 率计较利息（单利）。   当刊行东谈主未按时支付本次刊行债券的本金、利息和/或过时利息，或发生其 他讲错情况时，债券握有东谈主有权径直照章向刊行东谈主进行追索。债券受托管束东谈主将 依据《债券受托管束契约》在必要时字据债券握有东谈主会议的授权，参与整顿、和 解、重组或者破产的法律样子。如果债券受托管束东谈主未按《债券受托管束契约》 履行其职责，债券握有东谈主有权追究债券受托管束东谈主的讲错背负。   本次刊行债券发生讲错后关联的任何争议，应最初通过协商处理。如未能通 过协商处理关联争议，则契约任一方有权向受托管束东谈主住所地具有统率权的东谈主民 法院拿告状讼。   （十五）债券受托管束东谈主   公司聘用长江保荐担任本次可转债的受托管束东谈主，并签订了《债券受托管束 契约》。        第二节 受托管束东谈主履行职责情况   长江保荐当作深圳市崧盛电子股份有限公司向不特定对象刊行可赈济公司 债券的债券受托管束东谈主，严格按照《公司债券受托管束东谈主执业行动准则》《召募 领路书》及《债券受托管束契约》等轨则和商定履行璧还券受托管束东谈主的各项职 责。存续期内，长江保荐对公司及本期债券情况进行握续追踪和监督，密切眷注 公司的筹办情况、财务情况、资信现象，以及偿债保险模范的实施情况等，监督 公司召募资金的招揽、存储、划转与本息偿付情况，切实惊羡债券握有东谈主利益。 长江保荐采选的核查措檀越要包括：             第三节 刊行东谈主筹办情况与财务情况 一、刊行东谈主基本情况   放置 2024 年 12 月 31 日，刊行东谈主的基本情况如下：  刊行东谈主中语称号      深圳市崧盛电子股份有限公司  刊行东谈主英文称号      Shenzhen Sosen Electronics Co.，Ltd.    法东谈主代表       田年斌    成立日期    注册成本       12，287.64万元  长入社会信用代码     914403005788341837       注册地     深圳市宝安区新桥街谈新桥社区中心路233号鹏展汇1栋1001    股票简称       崧盛股份    股票代码       301002       上市地     深圳证券交往所创业板    筹商电话       0755-29358800       传真      0755-29358816               一般筹办名堂是：开关电源、LED电源、电源适配器、充电器、               镇流器、LED照明居品的时间开发、销售；国内交易、货品及技    筹办范围               术收支口。许可筹办名堂是：开关电源、LED电源、电源适配               器、充电器、镇流器、LED照明居品的坐蓐。 二、刊行东谈主 2024 年度筹办情况及财务现象   （一）公司主营业务大要   讲述期内，公司主要从事中、大功率 LED 驱动电源居品的研发、坐蓐和销 售业务，并联合产业链储备光伏逆变器、便携式迁徙电源等光伏储颖悟系居品及 时间。   公司所主营的 LED 驱动电源居品主淌若与 LED 光源、壳体等配套组合成为 LED 照明居品，其主邀功能是把外部电源供应赈济为特定的电压电流以驱动 LED 照明居品发光并进行相应的限定。LED 驱动电源是 LED 照明居品的中枢部 件，对 LED 照明居品好意思满发光和限定功能，进步发光效用，限定系统功耗，保 证居品的褂讪、可靠和长使用寿命起要津作用。围绕深耕十二年的 LED 驱动电 源居品鸿沟，公司紧跟下贱 LED 照明应用商场时间和需求的发展趋势，现已形 成“植物照明+工业照明+户外照明+专科照明”四大主要应用鸿沟居品业务体系， 是现在国内中、大功率 LED 驱动电源居品鸿沟极具竞争力的供应商品牌之一。   （二）主要财务数据及财务方针       名堂           2024 年度                                         整后）              年度增减 营业收入（元）           883，532，796.98      763，099，975.94       15.78% 包摄于上市公司鼓舞的净利润                    -13，892，929.02      24，229，880.72      -157.34% （元） 包摄于上市公司鼓舞的扣除非经                    -29，617，491.45        5，918，810.77     -600.40% 常性损益的净利润（元） 筹办行为产生的现款流量净额 （元） 基本每股收益（元/股）                  -0.11              0.20      -155.00% 稀释每股收益（元/股）                  -0.11              0.20      -155.00% 加权平均净财富收益率                -1.71%               2.94%        -4.65%       名堂           2024 年末                                         整后）             上年末增减 财富总数（元）          1，515，370，558.78    1，474，615，816.34       2.76% 包摄于上市公司鼓舞的净财富 （元）  注：如无杰出领路，上表财务数据为公司的湮灭财务报表数据。            第四节 刊行东谈主召募资金使用情况 一、召募资金到位情况    经中国证监会《对于同意深圳市崧盛电子股份有限公司向不特定对象刊行可 赈济公司债券注册的批复》（证监许可20221548 号）同意注册，公司向不特定 对象刊行可赈济公司债券 294.35 万张，每张面值为东谈主民币 100 元，召募资金总 额为东谈主民币 294，350，贵金属交易000.00 元，扣除刊行用度 7，207，063.68 元（不含税），履行 召募资金净额为东谈主民币 287，142，936.32 元。上述召募资金已于 2022 年 10 月 10 日划至公司指定账户，由立信管帐师事务所（零散庸碌合股）对资金到位情况进 行了审验，并出具了信会师报字2022第 ZI10524 号《验资讲述》。 二、召募资金使用情况及结余情况    放置 2024 年 12 月 31 日，公司本次可转债召募资金的履行使用及结余情况 如下：                                            单元：东谈主民币元            名堂                        金额 召募资金总数                                      294，350，000.00 减：刊行用度                                        7，207，063.68 履行召募资金净额                                    287，142，936.32  减：累计使用召募资金                                 197，197，707.30  其中：今年度使用召募资金                                10，595，349.94 加：利息收入                                        6，094，120.12 减：手续费支拨                                           2，124.46 减：节余召募资金弥远补充流动资金                             91，324，749.79 召募资金余额                                        4，712，474.89 三、召募资金存放和管束情况    为进一步加强召募资金的管束和运用，提高召募资金使用效用，字据《中华 东谈主民共和国公司法》《中华东谈主民共和国证券法》等关联法律法例和中国证监会有 关标准性文献，联合公司履行情况，公司制订了《深圳市崧盛电子股份有限公司 召募资金管束轨制》（2023 年 11 月纠正），该轨制于 2023 年 12 月 8 日经公司   公司在招商银行股份有限公司深圳分行成立了召募资金专项账户，用于存放 和管束公司向不特定对象公开刊行可赈济公司债券的召募资金。公司与招商银行 股份有限公司深圳分行、长江保荐签订了《召募资金三方监管契约》。   干系监管契约与深圳证券交往所三方监管契约范本不存在各异。公司开立了 专项账户存储召募资金，公司对召募资金的使用实施严格审批，以保证专款专用， 上述三方监管契约得到了切实履行。   截止 2024 年 12 月 31 日，公司向不特定对象公开刊行可赈济公司债券的募 集资金具体存放情况如下：                                                                                单元：东谈主民币元                                                             放置 2024 年 12   开户银行        账号         启动存放日             启动存放金额                               存储情况                                                              月 31 日余额 招商银行深圳分行   75594155091 营业部        0908 招商银行深圳分行   75594155091 营业部        0115            整个                              288，689，622.64      4，712，474.89 四、召募资金的履行使用情况   公司本次刊行可赈济债券召募资金 2024 年度的使用情况如下： 编制单元：深圳市崧盛电子股份有限公司                                      2024 年度                                                      单元：东谈主民币万元                                                                              今年度插足召募资            召募资金总数                                     28，714.29（属目 1）                                                       1，059.53                                                                                金总数 讲述期内变更用途的召募资金总数                                                          -                                                                              已累计插足召募资 累计变更用途的召募资金总数                                                            -                                                 19，719.77                                                                                金总数 累计变更用途的召募资金总数比例                                                          -                                                                                                                             名堂可               是否已变                                                       今年度投       放置期末        放置期末投资程度            名堂达到预               是否达    行性是  承诺投资名堂和超募    更名堂       召募资金承诺投        调整后投资总数                                                                今年度实                                                        入         累计插足            （%）             定可使用状               到筹商    否发生    资金投向       （含部分        资总数             (1)                                                                 现的效益                                                        金额        金额(2)         (3)＝(2)/(1)        态日期                 效益    首要变               变更）                                                                                                                              化   承诺投资名堂                否           20，755.00      20，034.29    501.90    11，039.77             55.10                  不适用    不适用      否 发中心莳植名堂                                                                                          28 日 承诺投资名堂整个            -      29，435.00      28，714.29   1，059.53   19，719.77                   -               高行业地位及中枢竞争力等方面体现，不只独进行效益测算。               通过《对于召募资金投资名堂结项并将节余召募资金弥远补充流动资金的议案》，公司“崧盛总部产业鼎新研发中心莳植名堂”于 2024 年 3 月达到预 未达到想象程度或预               定可使用状态并插足使用，自名堂实施以来，公司本着合理、量入为主、高效、严慎的原则使用召募资金，在总体达到募投名堂预期成果的前提下，召募 计收益的情况和原因               资金形成节余。为提高召募资金使用效用，公司将可转债募投名堂结项，除预留召募资金 567.13 万元用于支付待支付的部分合同尾款及保证金外（如 （分具体名堂）               不及，由公司以自有或自筹资金处理），公司将筹商节余的召募资金 8，993.46 万元（含利息及开心收入净额，具体金额以鼓舞大会审议后资金转出当               日专户银行余额为准）弥远补充流动资金，用于公司日常坐蓐筹办行为（具体详见公司 2024 年 10 月 1 日露出于巨潮资讯网的《对于召募资金投资项               目结项并将节余召募资金弥远补充流动资金的公告》）。放置 2024 年 12 月 31 日，公司已将节余召募资金 9，132.47 万元转入公司一般银行账户。以上               原因导致公司“崧盛总部产业鼎新研发中心莳植名堂”放置期末投资程度未达到 100%。 名堂可行性发生首要               不适用 变化的情况领路 超募资金的金额、用途              不适用 及使用阐扬情况 召募资金投资名堂实              不适用 施场地变更情况 召募资金投资名堂实              不适用 施样式调整情况              公司 2022 年向不特定对象刊行可赈济公司债券召募资金履行到位前，公司先行插足召募资金名堂的自筹资金为 7，856.33 万元，事前支付刊行用度的自 召募资金投资名堂先    筹资金为 113.66 万元，整个 7，969.99 万元，此事项业经立信管帐师事务所（零散庸碌合股）鉴证，并于 2022 年 10 月 26 日出具信会师报字2022第 期插足及置换情况     ZI10538 号《鉴证讲述》。公司第二届董事会第二十六次会议审议通过了《对于使用召募资金置换事前插足募投名堂及已支付刊行用度的自筹资金的议              案》，履行置换金额为 7，969.99 万元，置换责任已于 2022 年 11 月实施完毕。 用闲置召募资金暂时              不适用 补充流动资金情况              公司本着合理、量入为主、高效、严慎的原则使用召募资金，在总体达到募投名堂预期成果的前提下，召募资金形成节余的主要原因如下：              过莳植有计算的想象鼎新、科学高效的名堂管束安排、精简量入为主的选材有计算、充分整合利用原有办公设施等样式，在工程莳植插足方面合座上合理限定              了莳植成本。              司主营业务收入的发展呈现以户外照明等基本盘商场需求相对隆起的发展趋势，加上复杂的国表里政事经济场面所带来的产业链筹办挑战，为更好地              匹配公司业务发展以及降本增效的履行筹办需要，公司采选集约式的资源设立模式，在餍足现阶段主营业务研发对研发中心的履行需求前提下，公司 名堂实施出现召募资              主要通过充分优先整合利用原有研发开辟资源插足名堂莳植的样式，同期按需增设研发开辟资源，对于新增硬件开辟主要采购更具经济性价比的开辟 金结余的金额及原因              等样式，从而灵验裁减了本名堂的新开辟插足，较大程度上量入为主了开辟支拨。              财收益，同期召募资金存放时间活期进款也产生了一定的利息收入。              为提高召募资金使用效用，公司将可转债募投名堂结项，除预留召募资金 567.13 万元用于支付待支付的部分合同尾款及保证金外（如不及，由公司以              自有或自筹资金处理），公司将筹商节余的召募资金 8，993.46 万元（含利息及开心收入净额，具体金额以鼓舞大会审议后资金转出当日专户银行余额              为准）弥远补充流动资金，用于公司日常坐蓐筹办行为（具体详见公司 2024 年 10 月 1 日露出于巨潮资讯网的《对于召募资金投资名堂结项并将节余              召募资金弥远补充流动资金的公告》）。放置 2024 年 12 月 31 日，公司已将节余召募资金 9，132.47 万元转入公司一般银行账户。 尚未使用的召募资金    放置 2024 年 12 月 31 日，公司尚未使用的召募资金余额（含利息收入并扣除手续费）共 471.25 万元，一皆存放于召募资金专户。  用途及行止  召募资金使用及露出  中存在的问题或其他          不适用  情况    属目 1：公司 2022 年向不特定对象刊行可赈济公司债券，共召募资金东谈主民币 294，350，000.00 元，扣除与刊行关联的用度东谈主民币 7，207，063.68 元，履行可使用召募资金东谈主民币       第五节 本次债券担保情面况 本次刊行的可转债不提供担保。         第六节 债券握有东谈主会议召开情况 有东谈主会议。               第七节 本次债券付息情况   本次刊行的可转债的起息日为 2022 年 9 月 27 日，继承每年付息一次的付息 样式，到期反璧未转股的可转债本金并支付临了一年利息。 转债 2024 年付息的公告》（公告编号：2023-049），本次付息为“崧盛转债”第 二年付息，计息时间为 2023 年 9 月 27 日至 2024 年 9 月 26 日，公司已按照《募 集领路书》的商定支付完毕前述计息时间的利息。           第八节 本次债券的追踪评级情况 及“崧盛转债”2022 年度追踪评级讲述》                     （东方金诚债追踪评字20220836 号）， 督察公司主体信用品级为 AA-，评级瞻望为褂讪，同期督察“崧盛转债”信用等 级为 AA-。 “崧盛转债”2023 年度追踪评级讲述》                    （东方金诚债追踪评字20230170 号）， 督察公司主体信用品级为 AA-，评级瞻望为褂讪，同期督察“崧盛转债”信用等 级为 AA-。 “崧盛转债”2024 年度追踪评级讲述》                    （东方金诚债追踪评字20240046 号）， 督察公司主体信用品级为 AA-，评级瞻望为褂讪，同期督察“崧盛转债”信用等 级为 AA-。     第九节 债券握有东谈主权益有首要影响的其他事项 一、是否发生《债券受托管束契约》第 3.4 条商定的首要事项   字据刊行东谈主与长江保荐签署的《债券受托管束契约》第 3.4 条轨则：   “本次债券存续期内，发生可能影响甲方偿债武艺、债券价钱或者投资者权 益的首要事项，或者存在对于甲方相配债券的首要商场据说的，甲方应当在三个 责任日内书面讲演乙方，并字据乙方要求握续书面讲演县件阐扬和结果：   前款所称首要事项包括但不限于：   （一）甲方称号变更、股权结构或者坐蓐筹办现象发生首要变化，或者甲方 股权、筹办权波及被奉求管束；   （二）甲方变更财务讲述审计机构或信用评级机构；   （三）甲方发生首要财富典质、质押、出售、转让、报废、无偿划转以及重 大投资行动或首要财富重组；或者出现可能影响甲方偿债武艺的财富被查封、扣 押或冻结的情况；或者丧失对遑急子公司的履行限定权；   （四）甲方毁灭债权或财产进步上年末净财富的 10%，或者发生进步上年末 净财富 10%的首要失掉；   （五）甲方一次承担他东谈主债务进步上年末净财富 10%；或者新增借款或对外 提供担保进步上年末净财富的 20%；   （六）甲方发生未能清偿到期债务或进行债务重组的情况；   （七）甲方涉嫌坐法违法被有权机关探望，受到刑事处罚、首要行政处罚或 行政监管模范、商场自律组织作念出的债券业务干系的刑事背负，或者存在严重失信行 为；甲方波及首要诉讼、仲裁事项；   （八）甲方分配股利，作出减资、湮灭、分立、完结、恳求破产的决定，或 者照章进入破产样子、被责令关闭；   （九）甲方控股鼓舞或者履行限定东谈主变更；或甲方法定代表东谈主、董事、监事、 高等管束东谈主员或者履行同等职责的东谈主员存在首要坐法失信、无法履行职责或者发 生变动的情形；   （十）甲方涉嫌非法被立案探望；或者甲方控股鼓舞、履行限定东谈主、董事、 监事、高等管束东谈主员涉嫌非法被照章采选强制模范；   （十一）甲方发生可能导致不允洽债券上市条件的首要变化；   （十二）甲方主体或债券信用评级发生变化；   （十三）保证东谈主、担保物或者其他偿债保险模范发生变更；   （十四）甲方拟变更召募领路书的商定；   （十五）甲方迁徙债券清偿义务；或者不成按期支付本息；   （十六）甲方管束层不成浮浅履行职责，导致甲方债务清偿武艺面对严重不 笃定性，需要照章采选行动的；   （十七）甲方建议债务重组有计算的；   （十八）本次债券可能被暂停或者拒绝提供交往或转让处事的；   （十九）召募领路书商定或者甲方承诺的其他应当露出的事项，或者其他可 能影响甲方偿债武艺或投资者权益有的事项；   （二十）法律、法例和执法轨则的其他事项。   就上述事件讲演乙方同期，甲方就该等事项是否影响本次债券本息偿还向乙 方作出版面领路，并对有影响的事件建议灵验且切实可行的应付模范，甲方受到 首要行政处罚、行政监管模范或规律刑事背负的，还应当实时见告乙方干系坐法违法 行动的整改情况。”   针对上述第（十二）条所列事项，2024 年 6 月 11 日，东方金诚出具了《深 圳市崧盛电子股份有限公司主体及“崧盛转债”2024 年度追踪评级讲述》（东方 金诚债追踪评字20240046 号），督察公司主体信用品级为 AA-，评级瞻望为 褂讪，同期督察“崧盛转债”信用品级为 AA-。本次评级结果较上次未发生变化， 未对本次债券本息安全形成首要不利影响，公司已将评级结果进行公告并露出评 级讲述。    松抄本讲述出具日，除上述事项外，2024 年度，刊行东谈主未发生《债券受托管 理契约》第 3.4 条列明的其他首要事项。 二、转股价钱调整    “崧盛转债”启动转股价钱为 24.95 元/股，松抄本讲述出具日，因权益分拨 实施调整，“崧盛转债”转股价钱自 2024 年 6 月 19 日起调整为 24.35 元/股。    松抄本讲述出具日，“崧盛转债”转股价钱历次调整情况如下：    公司 2023 年年度鼓舞大会审议通过的 2023 年度利润分配有计算为：以公司 币 1 元（含税），共计派发现款股利东谈主民币 12，287，626.90 元（含税），剩余未分 配利润结转至下一年度。今年度不送红股，不进行公积金转增股本。    字据《召募领路书》干系条件以及中国证监会对于可赈济公司债券刊行的有 关轨则，公司可赈济公司债券转股价钱将进行如下调整：    调整后的转股价钱 P1=P0-D=24.45-0.10=24.35 元/股（保留极少点后两位， 临了一位四舍五入）    经上述调整，“崧盛转债”的转股价钱将调整为 24.35 元/股，调整后的转股 价钱自 2024 年 6 月 19 日（除权除息日）起成效。    （以下无正文） （此页无正文，为《深圳市崧盛电子股份有限公司向不特定对象刊行可赈济公司 债券受托管束事务讲述（2024 年度）》之盖印页）                   受托管束东谈主：长江证券承销保荐有限公司



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