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环旭电子: 海通证券股份有限公司对于环旭电子股份有限公司公开拓行可调节公司债券第一次临时受托处分事务透露（2024年度）
- 发布日期：2024-06-06 15:08 点击次数：126 股票简称：环旭电子 股票代码：601231 债券简称：环旭转债 债券代码：113045 海通证券股份有限公司 对于环旭电子股份有限公司 公开拓行可调节公司债券 第一次临时受托处分事务透露 （2024 年度） 债券受托处分东谈主 （上海市广东路 689 号） 二〇二四年六月 伏击声明 本透露依据《公司债券刊行与来往处分方针》《公司债券受托处分东谈主执业行 为准则》 《环旭电子股份有限公司公开拓行可调节公司债券召募阐发书》 （以下简 称《召募阐发书》） 《环旭电子股份有限公司与海通证券股份有限公司之环旭电子 股份有限公司 2021 年可调节公司债券受托处分契约》（以下简称《受托处分协 议》）等关系章程、公开信息裸露文献以及环旭电子股份有限公司（以下简称公 司、环旭电子或刊行东谈主）出具的关系阐发文献以及提供的关系而已等，由受托管 理东谈主海通证券股份有限公司（以下简称受托处分东谈主、海通证券）编制。 本透露不组成对投资者进行或不进行某项行径的保举主见，投资者吩咐关系 事宜作念出独处判断，而不应将本透露中的任何内容据以行为海通证券所作的承诺 或声明。在职何情况下，未经海通证券书面许可，不得将本透露用作其他任何用 途。 海通证券行为环旭电子公开拓行可调节公司债券（债券简称：环旭转债，债 券代码：113045，以下简称“本次可转债”）的受托处分东谈主，握续密切关爱对债 券握有东谈主权益有要紧影响的事项。笔据《公司债券刊行与来往处分方针》《公司 债券受托处分东谈主执业行径准则》《可调节公司债券处分方针》等关系章程，本次 可转债《受托处分契约》的商定以及刊行东谈主的关系公告，现就本次可转债要紧事 项透露如下： 一、本次可转债基本类型 （一）本次刊行证券的类型 本次刊行证券的种类为可调节为公司 A 股股票的可调节公司债券，该可转 债及异日调节的 A 股股票在上海证券来往所上市。 （二）刊行边界 本次刊行的可转债总和 345，000 万元，以为 3，450，000 手（34，500，000 张）。 （三）票面金额和刊行价钱 本次刊行的可调节公司债券按面值刊行，每张面值为东谈主民币 100 元。 （四）债券期限 本次刊行的可转债期限为自觉行之日起 6 年，即 2021 年 3 月 4 日至 2027 年 （五）票面利率 第一年 0.20%，第二年 0.60%，第三年 0.80%，第四年 1.50%，第五年 2.00%， 第六年 3.00%。 （六）还本付息的期限和形式 本次刊行的可转债剿袭每年付息一次的付息形式，到期璧还悉数未转股的可 转债本金并支付终末一年利息。 年利息指可转债握有东谈主按握有的可转债票面总金额自可转债刊行首日起每 满一年可享受确当期利息。 年利息的狡计公式为：I=B×i，其中： I：指年利息额； B：指本次刊行的可转债握有东谈主在计息年度（以下简称“过去”或“每年”）付 息债权登记日握有的可调节公司债券票面总金额； i：指可调节公司债券确过去票面利率。 （1）本次刊行的可调节公司债券剿袭每年付息一次的付息形式，计息肇端 日为可调节公司债券刊行首日。 （2）付息日：每年的付息日为本次可转债刊行首日起每满一年确当日。如 该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个职责日，顺缓期间不另付息。每相 邻的两个付息日之间为一个计息年度。 转股年度相关利息和股利的包摄等事项，由公司董事会笔据关系法律规章及 上海证券来往所的章程笃定。 （3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一来往日， 公司将在每年付息日之后的五个来往日内支付过去利息。在付息债权登记日前 （包括付息债权登记日）恳求调节成公司股票的可转债，公司不再向可转债握有 东谈主支付本计息年度及以后计息年度的利息。 （4）可调节公司债券握有东谈主所得到利息收入的应付税项由握有东谈主承担。 （七）转股期限 本次刊行的可转债转股期自可转债刊行截至之日（2021 年 3 月 10 日，即募 集资金划至刊行东谈主账户之日）起满 9 个月后的第 1 个来往日起至可转债到期日止 （即 2021 年 12 月 10 日至 2027 年 3 月 3 日止）。 （八）转股股数笃定形式以及转股时不及一股金额的处理步履 本次刊行的可转债握有东谈主在转股期内恳求转股时，转股数目 Q 的狡计形式 为：Q＝V/P，并以去尾法取一股的整数倍，其中：V 为可转债握有东谈主恳求转股的 可转债票面总金额；P 为恳求转股当日灵验的转股价。 可转债握有东谈主恳求调节成的股份须是一股的整数倍，转股时不及调节为一股 的可转债余额，公司将按照上海证券来往所等部门的相关章程，在可转债握有东谈主 转股当日后的 5 个来往日内以现款兑付该部分可转债的票面余额过头所对应的 当期应计利息。 （九）转股价钱的笃定过头调理 本次刊行的可转债的驱动转股价钱为 20.25 元/股，不低于召募阐发书公告日 前二十个来往日公司股票来往均价（若在该二十个来往日内发生过因除权、除息 引起股价调理的情形，则对调理前去翌日的来往均价按经由相应除权、除息调理 后的价钱狡计）和前一个来往日公司股票来往均价。 前二十个来往日公司股票来往均价=前二十个来往日公司股票来往总和/该 二十个来往日公司股票来往总量；前一来往日公司股票来往均价=前一来往日公 司股票来往额/该日公司股票来往量。 在本次刊行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本 次刊行的可调节公司债券转股而增多的股本）、配股以及派送现款股利等情况， 将按下述公式进行转股价钱的调理（保留少许点后两位，终末一位四舍五入）： 派送红股或转增股本：P1=P0/(1+n)； 增发新股或配股：P1=(P0+A×k)/(1+k)； 上述两项同期进行：P1=(P0+A×k)/(1+n+k)； 派送现款股利：P1=P0-D； 上述三项同期进行：P1=(P0–D+A×k)/(1+n+k)。 其中：P1 为调理后转股价；P0 为调理前转股价；n 为送股或转增股本率；A 为增发新股价或配股价；k 为增发新股或配股率；D 为每股派送现款股利。 当公司出现上述股份和/或鼓吹权益变化情况时，将挨次进行转股价钱调理， 并在中国证监会指定的上市公司信息裸露媒体上刊登转股价钱调理的公告，并于 公告中载明转股价钱调理日、调理方针及暂停转股时期（如需）。当转股价钱调 整日为本次刊行的可调节公司债券握有东谈主转股恳求日或之后、调节股份登记日之 前，则该握有东谈主的转股恳求按公司调理后的转股价钱实施。 当公司可能发生股份回购、团结、分立或任何其他情形使公司股份类别、数 量和/或鼓吹权益发生变化从而可能影响本次刊行的可调节公司债券握有东谈主的债 职权益或转股养殖权益时，公司将视具体情况按照公谈、刚正、公允的原则以及 充分保护本次刊行的可转债握有东谈主权益的原则调理转股价钱。相关转股价钱调理 内容及操作方针将依据其时国度相关法律规章及证券监管部门的关系章程来制 订。 （十）转股价钱的向下修正 在本次刊行的可转债存续期间，当公司 A 股股票在职意联贯 30 个来往日中 至少有 15 个来往日的收盘价低于当期转股价钱的 80%时，公司董事会有权提倡 转股价钱向下修正有筹谋并提交公司鼓吹大会审议表决。 上述有筹谋须经出席会议的鼓吹所握表决权的三分之二以上通过方可实施。股 东大会进行表决时，握有本次刊行的可转债的鼓吹应当规避。修正后的转股价钱 应不低于该次鼓吹大会召开日前 20 个来往日公司 A 股股票来往均价和前一个交 易日公司 A 股股票来往均价之较高者。 若在前述 30 个来往日内发生过转股价钱调理的情形，则在调理前的来往日 按调理前的转股价钱和收盘价钱狡计，在调理后的来往日按调理后的转股价钱和 收盘价钱狡计。 如公司决定向下修正转股价钱，公司将在中国证监会指定的上市公司信息披 露媒体上刊登关系公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股的期间等。从股 权登记日后的第一个来往日（即转股价钱修正日）脱手归附转股恳求并实施修正 后的转股价钱。若转股价钱修正日为转股恳求日或之后，调节股份登记日之前， 该类转股恳求应按修正后的转股价钱实施。 （十一）赎回条件 在本次刊行的可转债期满后五个来往日内，公司将按债券面值的 108.00% （含终末一期利息）的价钱赎回未转股的可转债。 在本次刊行的可转债转股期内，当下述两种情形的任性一种出当前，公司董 事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回沿路或部分未转股的可 转债： （1）在本次刊行的可转债转股期内，要是公司 A 股股票联贯 30 个来往日 中至少有 20 个来往日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）。 （2）当本次刊行的可转债未转股余额不及 3，000 万元时。 当期应计利息的狡计公式为：IA=B×i×t/365，其中： IA：指当期应计利息； B：指本次刊行的可转债握有东谈主握有的将赎回的可转债票面总金额； i：指可转债过去票面利率； t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的骨子日期天 数（算头不算尾）。 若在前述 30 个来往日内发生过转股价钱调理的情形，则在调理日前的来往 日按调理前的转股价钱和收盘价钱狡计，调理日及之后的来往日按调理后的转股 价钱和收盘价钱狡计。 （十二）回售条件 本次刊行的可转债终末两个计息年度，要是公司 A 股股票在职何联贯 30 个 来往日的收盘价钱低于当期转股价钱的 70%时，可转债握有东谈主有权将其握有的 可转债沿路或部分按债券面值加上圈套期应计利息的价钱回售给公司。 若在上述来往日内发生过转股价钱因发生派送红股、转增股本、增发新股（不 包括因本次刊行的可转债转股而增多的股本）、配股以及派发现款股利等情况而 调理的情形，则在调理前的来往日按调理前的转股价钱和收盘价钱狡计，在调理 后的来往日按调理后的转股价钱和收盘价钱狡计。要是出现转股价钱向下修正的 情况，股票操作则上述“联贯 30 个来往日”须从转股价钱调理之后的第一个来往日起从头 狡计。 本次刊行的可转债终末两个计息年度，可转债握有东谈主在每年回售条件初次满 足后可按上述商定条件应用回售权一次，若在初次称心回售条件而可转债握有东谈主 未在公司届时公告的回售呈报期内呈报并实施回售的，该计息年度不应再应用回 售权，可转债握有东谈主不可屡次应用部分回售权。 在本次刊行的可转债存续期内，若公司笔据中国证监会的关系章程被视作改 变召募资金用途或被中国证监会认定为转变召募资金用途的，可转债握有东谈主享有 一次回售的职权。可转债握有东谈主有权将其握有的可转债沿路或部分按债券面值加 当期应计利息的价钱回售给公司。可转债握有东谈主在附加回售条件称心后，不错在 公司公告后的附加回售呈报期内进行回售，本次附加回售呈报期内乌有施回售的， 不应再应用附加回售权。 当期应计利息的狡计公式为：IA=B×i×t/365 IA：指当期应计利息； B：指本次刊行的可转债握有东谈主握有的可转债票面总金额； i：指可转债过去票面利率； t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的骨子日期天 数（算头不算尾）。 本次可转债刊行满三年时，可转债握有东谈主享有一次回售的职权，即有权将其 握有可转债的沿路或部分按面值的 102.00%（含第三年利息）回售给公司。可转 债握有东谈主在选拔回售条件的条件称心后，不错在公司公告后的选拔回售呈报期内 进行回售；在选拔回售呈报期内乌有施回售的，不再享有选拔回售条件所商定的 职权。 （十三）转股年度相关股利的包摄 因本次刊行的可转债转股而增多的公司 A 股股票享有与原 A 股股票同等的 权益，在股利披发的股权登记日当日登记在册的悉数无为股鼓吹（含因可转债转 股变成的鼓吹）均参与当期股利分配，享有同等权益。 （十四）担保事项 本次可转债未开拓担保。 （十五）评级事项 CCXI-20203844D-02 号《环旭电子股份有限公司公开拓行可调节公司债券信用评 级透露》，评定环旭电子主体长久信用等第为 AA+，本次可调节公司债券信用等 级为 AA+，评级预测沉着；2021 年 5 月 27 日，中诚信出具了《环旭电子股份有 限公司公开拓行可调节公司债券追踪评级透露（2021）》（[2021]追踪 0437 号）， 督察公司主体信用等第为 AA+，评级预测督察沉着，同期督察“环旭转债”的信 用等第为 AA+。 （[2022]追踪 0314 号），督察公司主体信用等第 公司债券追踪评级透露（2022）》 为 AA+，评级预测为沉着，同期督察“环旭转债”的债项信用等第为 AA+。 （编号：信评委函字[2023]追踪 0270 号），评级服从如下：督察公司主 评级透露》 体信用等第为 AA+，评级预测为沉着，同期督察“环旭转债”的债项信用等第为 AA+。 （编号：信评委函字[2024]追踪 0197 号），评级服从如下：督察公司主 评级透露》 体信用等第为 AA+，评级预测为沉着，同期督察“环旭转债”的债项信用等第为 AA+。 公司本次刊行的可调节公司债券上市后，中诚信将在每年公司公布年报后 2 个月内出具如期追踪评级透露。 （十六）本次可转债的受托处分东谈主 本次可调节公司债券受托处分东谈主为海通证券。 二、转股价钱历次调理情况 经中国证券监督处分委员会“证监许可[2021]167 号”文核准，公司于 2021 年 3 月 4 日公开拓行了 3，450 万张可调节公司债券，每张面值 100 元，刊行总和 为东谈主民币 345，000 万元。经上海证券来往所自律监管决定书[2021]133 号文首肯， 可调节公司债券于 2021 年 4 月 2 日在上海证券来往所上市来往，债券简称“环 旭转债”，债券代码“113045”。环旭转债存续的起止时候为 2021 年 3 月 4 日至 驱动转股价钱为 20.25 元/股。 因公司 2020 年度权益分拨有筹谋实施，自 2021 年 6 月 3 日起转股价钱调理为 价钱调理为 19.49 元/股；因公司刊出 2019 年回购尚未使用的股份，自 2022 年 7 月 21 日起转股价钱调理为 19.52 元/股；因公司累计股票期权行权达到转股价钱 调理圭臬，自 2022 年 12 月 9 日起转股价钱调理为 19.50 元/股；因公司 2022 年 度权益分拨有筹谋实施，自 2023 年 5 月 30 日起转股价钱调理为 19.07 元/股；因公 司累计股票期权行权达到转股价钱调理圭臬，自 2023 年 11 月 29 日起转股价钱 调理为 19.06 元/股。 具体内容详见公司于 2021 年 6 月 1 日、2022 年 6 月 7 日、2022 年 7 月 20 日、2022 年 12 月 8 日、2023 年 5 月 24 日、2023 年 11 月 28 日在上海证券来往 所网站（www.sse.com.cn）裸露的关系公告（公告编号：临 2021-049、临 2022- 三、本次可转债要紧事项具体情况 利润分配预案>的议案》，决定以实施权益分拨股权登记日的总股本扣减公司回购 专用账户的股数为基数，每 10 股派发现款红利 2.7 元（含税），不送股，不转增 股本，剩余未分配利润沿路结转以后年度分配。 笔据《召募阐发书》关系条件及相关章程，在“环旭转债”刊行之后，若公 司发生派送红股、转增股本、增发新股、配股以及派发现款股利等情况，公司将 按关系公式进行转股价钱调理。 本次“环旭转债”的转股价钱调理笔据派送现款股利 P1=P0-D 的公式进行， 即这次调理前转股价钱 P0=19.06 元/股，每股派送现款股利 D=0.27 元/股，因此， “环旭转账”的转股价钱为：P1=P0-D=19.06-0.27=18.79 元/股。调理后的转股价 格自公司实施 2023 年度利润分配时笃定的除息日即 2024 年 6 月 5 日脱手顺利。 环旭转债自 2024 年 5 月 29 日起罢手转股，2024 年 6 月 5 日起归附转股。 四、上述事项对公司的影响分析 本次利润分配预案是连结公司所处行业特色，详细议论公司的盈利情景、经 营发展、合理讲述鼓吹等情况而笃定，本次利润分配预案的实施不会对公司考虑 现款流产生要紧影响，不会影响公司肤浅考虑和发展。 海通证券行为本期债券的受托处分东谈主，为充分保险债券投资东谈主的利益，推行 债券受托处分东谈主职责，在获悉关系事项后，实时与公司进行了换取，笔据《公司 债券受托处分东谈主执业行径准则》的相关章程出具本临时受托处分事务透露。海通 证券将握续密切关爱公司对本期债券的本息偿付情况以过头他对债券握有东谈主利 益有要紧影响的事项，并严格推行债券受托处分东谈主职责。 特此提请投资者关爱本期债券的关系风险，并请投资者对关系事项作念出独处 判断。 （以下无正文）
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