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伟测科技: 上海伟测半导体科技股份有限公司向不特定对象刊行可退换公司债券第二次临时受托处置事务请教（2025年度）

发布日期：2025-06-18 09:21    点击次数：161
股票简称：伟测科技               股票代码：688372.SH 债券简称：伟测转债               债券代码：118055.SH      上海伟测半导体科技股份有限公司      向不特定对象刊行可退换公司债券        第二次临时受托处置事务请教             （2025 年度）        受托处置东谈主：吉祥证券股份有限公司             二〇二五年六月               迫切声明   本请教依据《公司债券刊行与往还处置方针》《上海伟测半导体科技股份有 限公司向不特定对象刊行可退换公司债券受托处置公约》（以下简称《受托处置 公约》）《上海伟测半导体科技股份有限公司向不特定对象刊行可退换公司债券 召募评释书》（以下简称《召募评释书》）等关连礼貌，以及上海伟测半导体科 技股份有限公司（以下简称公司、伟测科技或刊行东谈主）出具的关连评释文献以及 提供的关连长途等，由本次债券受托处置东谈主吉祥证券股份有限公司（以下简称平 安证券）编制。   本请教不组成对投资者进行或不进行某项举止的推选见地，投资者叮咛关连 事宜作念出孤立判断，而不应将本请教中的任何实质据以手脚吉祥证券所作的承诺 或声明。请投资者孤立考虑专科机构见地，在职何情况下，投资者不可将本请教 手脚投资举止依据。   吉祥证券手脚伟测科技向不特定对象刊行可退换公司债券（债券简称：“伟 测转债”，债券代码：118055.SH，以下简称“本次债券”）的保荐机构、主承销 商及受托处置东谈主，合手续密切存眷对债券合手有东谈主权益有紧要影响的事项。把柄《公 司债券刊行与往还处置方针》             《公司债券受托处置东谈主执业举止准则》等关连礼貌、 本次债券的《受托处置公约》的商定以及刊行东谈主于 2025 年 6 月 11 日败露的 《上海伟测半导体科技股份有限公司对于实施 2024 年度权益分配诊疗“伟测转 债”转股价钱的公告》（公告编号：2025-050），现就本次债券紧要事项请教如 下：      一、本次债券注册简略      伟测科技本次刊行可转债的关连事宜还是 2024 年 4 月 1 日召开的第二届董 事会第五次会议、2024 年 4 月 16 日召开的 2023 年年度鼓励大会、2025 年 4 月 临时鼓励大会审议通过。      中国证券监督处置委员会已于 2025 年 1 月 23 日出具《对于应允上海伟测 半导体科技股份有限公司向不特定对象刊行可退换公司债券注册的批复》（证 监许可〔2025〕158 号），应允公司向不特定对象刊行可退换公司债券的注册 苦求。      二、“伟测转债”基本情况      （一）债券称呼：上海伟测半导体科技股份有限公司向不特定对象刊行可 退换公司债券      （二）债券简称：伟测转债      （三）债券代码：118055.SH      （四）债券类型：可退换公司债券      （五）刊行领域：东谈主民币 117，500.00 万元      （六）刊行数目：117.50 万手（1，175.00 万张）    （七）票面金额和刊行价钱：本次刊行的可退换公司债券每张面值为东谈主民 币 100.00 元，按面值刊行。    （八）债券期限：本次刊行的可退换公司债券的存续期限为自愿行之日起 六年，即自 2025 年 4 月 9 日至 2031 年 4 月 8 日（非往还日顺延至下一个往还 日，顺延技术付息款项不另计息）。    （九）债券利率：第一年 0.10%、第二年 0.30%、第三年 0.60%、第四年    （十）还本付息的期限和款式    本次刊行的可退换公司债券遴荐每年付息一次的付息款式，到期退回未偿 还的可退换公司债券本金并支付终末一年利息。    年利息指可退换公司债券合手有东谈主按合手有的可退换公司债券票面总金额自可 退换公司债券刊行首日起每满一年可享受确当期利息。    年利息的缱绻公式为：I=B×i    I：指年利息额；    B：指本次可退换公司债券合手有东谈主在计息年度（以下简称“畴前”或“每 年”）付息债权登记日合手有的本次可退换公司债券票面总金额；    i：指本次可退换公司债券畴前票面利率。    （1）本次可退换公司债券遴荐每年付息一次的付息款式，计息肇端日为本 次可退换公司债券刊行首日，即 2025 年 4 月 9 日（T 日）。    （2）付息日：每年的付息日为自本次可退换公司债券刊行首日起每满一年 确当日。如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个往还日，顺延技术不 另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。      （3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一往还 日，公司将在每年付息日之后的五个往还日内支付畴前利息。在付息债权登记 日前（包括付息债权登记日）苦求退换成公司股票的可退换公司债券，公司不 再向其合手有东谈主支付本计息年度及以后计息年度的利息。      （4）本次可退换公司债券合手有东谈主所赢得利息收入的应付税项由合手有东谈主承 担。      （十一）转股期限      转股期自本次可退换公司债券刊行罢休之日（2025 年 4 月 15 日，T+4 日）满六个月后的第一个往还日（2025 年 10 月 15 日，非往还日顺延至下一个 往还日）起至可转债到期日（2031 年 4 月 8 日）止（如遇法定节沐日或休息日 延至自后的第 1 个往还日；顺延技术付息款项不另计息）。      （十二）转股价钱   伟测转债的脱手转股价钱为 82.15 元/股，面前转股价钱为 82.00 元/股。      （十三）信用评级情况      公司向不特定对象刊行可退换公司债券经中证鹏元资信评估股份有限公司 （以下简称中证鹏元）评级，把柄中证鹏元出具的评级请教，公司的主体信用 品级为 AA，评级瞻望庞杂，本次可转债信用品级为 AA。      （十四）信用评级机构      中证鹏元资信评估股份有限公司      （十五）担保事项      本次刊行的可退换公司债券不提供担保。      （十六）登记、托管、寄予债券派息、兑付机构      中国证券登记结算有限连累公司上海分公司      三、本次债券紧要事项具体情况   吉祥证券手脚本次债券的保荐机构、主承销商和受托处置东谈主，现将本次《上 海伟测半导体科技股份有限公司对于实施 2024 年度权益分配诊疗“伟测转债” 转股价钱的公告》的具体情况请教如下：   迫切实质提醒：   诊疗前转股价钱：82.00 元/股   诊疗后转股价钱：62.82 元/股   转股价钱诊疗实施日历：2025 年 6 月 18 日   （一）转股价钱的诊疗依据   上海伟测半导体科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月 20 召开 2024 年年度鼓励大会，配资审议通过了《对于转增股本预案>的议案》，公司拟以实施权益分配股权登记日登记的总股本为基 数，向举座鼓励每 10 股派发现款红利 3.40 元（含税），向举座鼓励每 10 股以 本钱公积金转增 3 股。本次权益分配实施的具体情况详见公司同日败露于上海证 券往还所网站（www.sse.com.cn）的《2024 年年度权益分配实施公告》。   本次权益分配有考虑实施后，公司将把柄《向不特定对象刊行可退换公司债券 召募评释书》（以下简称“《召募评释书》”）的关连要求，对“伟测转债”当 期转股价钱进行诊疗。   （二）转股价钱的诊疗款式   把柄《召募评释书》刊行要求的关连礼貌，在本次刊行之后，当公司发生派 送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次刊行的可转债转股而增多的股 本）、配股或派送现款股利等情况使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转 股价钱的诊疗（保留少量点后两位，终末一位四舍五入）：   派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；   增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；   上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；   派送现款股利：P1=P0-D；   上述三项同期进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。   其中：P0 为诊疗前转股价，n 为派送股票股利或转增股本率，k 为增发新股 或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现款股利，P1 为诊疗后转股 价。   当公司出现上述股份和/或鼓励权益变化情况时，将交替进行转股价钱诊疗， 并在上海证券往还所网站（www.sse.com.cn）或中国证监会指定的上市公司其他 信息败露媒体上刊登关连公告，并于公告中载明转股价钱诊疗日、诊疗方针及暂 停转股时候（如需）。当转股价钱诊疗日为本次刊行的可退换公司债券合手有东谈主转 股苦求日或之后，退换股份登记日之前，则该合手有东谈主的转股苦求按公司诊疗后的 转股价钱本质。   当公司可能发生股份回购、吞并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数 量和/或鼓励权益发生变化从而可能影响本次刊行的可退换公司债券合手有东谈主的债 职权益或转股生息权益时，公司将视具体情况按照刚正、公正、公允的原则以及 充分保护本次刊行的可退换公司债券合手有东谈主权益的原则诊疗转股价钱。考虑转股 价钱诊疗实质及操作方针将依据届时国度考虑法律王法、证券监管部门和上海证 券往还所的关连礼貌来制订。      （三）转股价钱的诊疗缱绻历程   把柄《召募评释书》关连要求，因公司 2024 年度派送现款红利及转增股本， “伟测转债”转股价钱需相应进行诊疗。具体诊疗公式如下：   把柄转股价钱诊疗公式：P1＝（P0-D）/（1+n）。   其中：P0 为诊疗前转股价 82.00 元/股，n 为派送股票股利或转增股本率 0.30， D 为每股派送现款股利 0.34 元；   则 P1（诊疗后转股价）＝(82.00-0.34)/(1+0.3)=62.82 元/股(按照四舍五入方 式保留两位少量)。   综上，本次可转债的转股价钱诊疗为 62.82 元/股，诊疗后的转股价钱于 2025 年 6 月 18 日（本次权益分配除权除息日）脱手奏效。面前“伟测转债”尚未进 入转股期。   四、上述事项对刊行东谈主影响分析   刊行东谈主本次因实施 2024 年年度权益分配有考虑对“伟测转债”转股价钱进行 诊疗得当《召募评释书》的商定，未对刊行东谈主平时筹谋及偿债才能组成影响。   吉祥证券手脚本次债券的受托处置东谈主，把柄《公司债券刊行与往还处置办 法》《公司债券受托处置东谈主执业举止准则》等关连礼貌及本次债券《受托处置 公约》的商定要求出具本临时受托处置事务请教。后续将密切存眷刊行东谈主对本 期债券的本息偿付情况以偏激他对债券合手有东谈主利益有紧要影响的事项，并将严 格履行债券受托处置东谈主责任。   特此提请投资者存眷本次债券的关连风险，并请投资者对关连事项作念出独 立判断。   特此公告。   （以下无正文）



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