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融发核电: 对于非公开刊行公司债券预案的公告
- 发布日期：2025-06-18 10:23 点击次数：121 证券代码：002366 证券简称：融发核电 公告编号：2025-035 融发核电开荒股份有限公司 本公司及董事会合座成员保证信息露馅内容的信得过、准确和齐备，莫得无理 记录、误导性敷陈或要紧遗漏。 融发核电开荒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 10 日召开 第六届董事会第十六次会议、第六届监事会第十一次会议，审议通过了《对于公 司面向专科投资者非公开刊行公司债券的议案》《对于公司合适非公开刊行公司 债券条件的议案》《对于提请鼓舞大会授权董事会全权办理本次非公开刊行公司 债券相关事宜的议案》。现将本次刊行公司债券的具体决策和相关事宜公告如下： 一、对于公司合适非公开刊行公司债券条件的评释 为进一步拓宽融资渠谈，优化债务结构，缩小融资成本，进步经济效益和综 合竞争力，公司拟面向专科投资者非公开刊行公司债券。字据《中华东谈主民共和国 公司法》《中华东谈主民共和国证券法》《公司债券刊行与来回惩办目标》等法律法 规及方法性文献的依次，诱导公司骨子情况进行逐项自查后，以为公司合适现行 法律法则及方法性文献中对于非公开刊行公司债券的依次，具备面向专科投资者 非公开刊行公司债券的条件和要求。 二、本次非公开刊行公司债券的决策 （一）刊行规模 公司拟刊行总数不跳动东谈主民币 10 亿元（含 10 亿元）的公司债券，债券品种 为科创债和中小微企业维持债券，两支债券具体刊行额度以深圳证券来回所批文 为准。具体刊行规模提请鼓舞大会授权董事会并提请董事会转授权公司惩办层在 前述范围内折服。 （二）债券期限 债券期限不跳动 5 年（含 5 年），可为单一期限品种，也可为多种期限的混 合品种。具体存续期限和各期限品种的刊行规模提请鼓舞大会授权董事会并提请 董事会转授权公司惩办层和主承销商字据资金需求情况和刊行时商场情况在上 述范围内折服。 （三）票面金额及刊行价钱 本次非公开刊行公司债券面值为 100 元，按面值平价刊行。 （四）债券利率过火折服格式 本次非公开刊行公司债券选用固定利率面孔，票面利率提请鼓舞大会授权董 事会并提请董事会转授权公司惩办层和主承销商字据询价簿记着力折服。 （五）刊行对象 本次非公开刊行公司债券面向专科投资者非公开刊行。 （六）刊行格式 本次非公开刊行公司债券刊行格式为簿记建档刊行。既不错选用一次刊行， 也不错选用分期刊行的格式，具体各期刊行规模提请鼓舞大会授权董事会并提请 董事会转授权公司惩办层字据商场情况折服。 （七）承销格式 本次非公开刊行公司债券由主承销商组织的承销团以余额包销格式承销。 （八）还本付息 本次非公开刊行公司债券按照单利计息，不计复利，付息频率为按年付息。 （九）增信措施 本次非公开刊行公司债券是否选用担保及具体的担保格式提请鼓舞大会授 权董事会并提请董事会转授权公司惩办层字据相关依次及商场情况折服。 （十）召募资金用途 召募资金扣除刊行用度后，可用于偿还公司有息债务、补充流动资金、通过 支付预支款概况奉赵搪塞款项等面孔维持产业链凹凸游或与自己计较业务相关 的中小微企业发展、神情缔造等合适国度法律法则及来回所公司债券策略依次的 用途，具体用途在刊行前字据公司资金需求等骨子情况折服。具体召募资金用途 提请鼓舞大会授权董事会并提请董事会转授权公司惩办层字据公司资金需求情 况折服。 （十一）债券来回畅通 债券刊行完成后，提请鼓舞大会授权公司董事会并提请董事会转授权公司管 理层字据深圳证券来回所的依次拟肯求在深圳证券来回所挂牌来回。 （十二）偿债保险措施 在公司出现瞻望不可依期偿付债券本息概况到期未能依期偿付债券本息的 情况时，甘心公司至少选用如下措施，并提请鼓舞大会授权公司董事会并提请董 事会转授权公司惩办层办理与下述措施相关的一切事宜： （1）不向鼓舞分派利润； （2）暂缓要紧对外投资、收购吞并等成人性开销项打算实施； （3）调减或停发董事和高等惩办东谈主员的工资和奖金； （4）主要包袱东谈主不得调离等措施。 （十三）依据监管部门认识、策略变化，或商场条件变化，除触及相关法律 法则及公司依次依次须由鼓舞大会再行批准的事项外，股票操作鼓舞大会授权董事会并提 请董事会转授权公司惩办层不错对与本次非公开刊行公司债券相关的事项进行 相应鬈曲，或字据骨子情况决定是否连续进行本次公司债券刊行责任。 （十四）决议的有用期 董事会决议、鼓舞大会决议有用期至鼓舞大会批准本次公司债券刊行之日后 批复阐述的有用期内完成刊行。 三、对于本次非公开刊行公司债券的授权事项 为确保高效、有序地完成本次非公开刊行公司债券的刊行责任，依影相关法 律、法则以及《公司依次》的相关依次，公司拟提请鼓舞大会授权董事会并提请 董事会转授权公司惩办层，在鼓舞大会审议通过的刊行决策框架和原则下，从维 护公司利益最大化的原则登程，全权办理本次非公开刊行公司债券的一切事宜， 包括但不限于： （1） 在法律、法则允许的范围内，字据公司和商场的具体情况，制定本次 刊行公司债券的具体刊行决策以及改动、鬈曲本次刊行公司债券的刊行条目，包 括但不限于具体刊行规模、债券利率或其折服格式、刊行时机、是否分期刊行及 刊行期数、是否瞎想回售条目或赎回条目、是否加多担保或其他增信措施、还本 付息的期限和格式、具体配售安排、挂牌转让场合等与刊行条目相关的一切事宜。 （2） 开展本次公司债券刊行的文书、刊行、挂牌转让、还本付息等事项， 包括但不限于制定、批准、授权、签署、推行、修改、完成与本次公司债券刊行 及挂牌转让相关的总共必要的文献、合同、条约、合约（包括但不限于召募评释 书、承销条约、专项账户监管条约、挂牌转让条约、多样公告过火他法律文献等） 和字据法律法则过火他方法性文献进行稳健的信息露馅。 （3） 为本次刊行公司债券遴荐债券受托惩办东谈主，签署债券受托惩办条约及 制定债券捏有东谈主会议法令。 （4） 办理本次公司债券文书、刊行、挂牌转让等相关事宜。 （5） 字据公司财务现象，决定召募资金用途及金额等事宜。 （6） 如监管部门对刊行公司债券的相关策略发生变化或商场条件发生变化， 字据监管部门的认识及《公司依次》对本次公司债券的具体决策等相关事进行调 整。 （7） 在商场环境或策略法则发生要紧变化时，字据骨子情况决定是否连续 开展本次公司债券的刊行责任。 （8） 办理与本次刊行公司债券相关的其他一切事宜。 （9） 本授权自公司鼓舞大会审议通过之日起至上述授权事项办理已毕之日 止。 四、本次非公开刊行公司债券履行的审批方法 本次非公开刊行公司债券也曾公司第六届董事会第十六次会议、第六届监事 会第十一次会议审议通过，尚需提交公司鼓舞大会审议批准，并在深圳证券来回 所审核通过、中国证券监督惩办委员会甘心注册后方可实施。公司将按影相关法 律、法则的依次实时露馅本次非公开刊行公司债券的情况。 五、监事会核查认识 字据《中华东谈主民共和国公司法》《中华东谈主民共和国证券法》《公司债券刊行 与来回惩办目标》等法律法则及方法性文献的依次，诱导公司骨子情况进行逐项 自查后，以为公司合适现行法律法则及方法性文献中对于非公开刊行公司债券的 依次，具备面向专科投资者非公开刊行公司债券的条件和要求。 公司本次非公开刊行决策过火他相关文献的审议方法及表决方法合适相关 法律、法则、方法性文献和《公司依次》的依次，变成的决议正当有用。本次非 公开刊行公司债券决策切实可行，有意于优化公司债务结构，缩小融资成本，提 高经济效益和笼统竞争力，合适公司的长久发展和合座鼓舞利益。 六、备查文献 融发核电开荒股份有限公司董事会
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